Сара с Майклом приезжают в Майами - они заходят в квартиру Сариной подруги, с которой они вместе учились. Она рассказывает, что здесь можно некоторое время переждать, т.к. подруга вместе с семьей переезжает сюда только на время отпуска.
Сара заходит в ванну и находит в шкафчике с лекарствами тест на беременность.

Офис генерала Кранца.
К генералу заходит Стюарт (один из хранителей карты). Кранц сообщает ему, что кто-то готовит смену власти и пытается настроить хранителей карт против него. Он говорит, что были обнаружены звонки с мобильного Стюарта на чужой номер и спрашивает, кто взял Сциллу. Стюарт не признается, и помощник Кранца валит Стюарта на пол и душит.

Майами, номер отеля.
Махоуни находит в телефоне снайпера звонки на неизвестные номера, узнать которые может только Компания. Ти-бег предлагает Линкольну встретиться с его матерью. Линк не успевает ответить, ему звонит Кранц. Линк рассказывает тому про снайпера и говорит, что они его убили. Кранц злится и требует ответа о том, у кого Сцилла, сегодня же. Ти-бег острит по поводу матери Линка, тот взрывается. Махоуни успокаивает всех и говорит, что если они скажут, у кого Сцилла, генерал может им помочь, а может и усомниться в том, что они ему нужны, значит им надо работать вместе и держать рот на замке.

Квартира в Майами.
Майкл показывает Саре записку, вытащенную из бумажника убитого им в заброшенном здании человека, который их выслеживал. На ней были координаты их местонахождения, но еще инициалы, которые Майкл понять не смог. Сара вызывается помочь ему. Майкл высказывает опасения по поводу того, что Линкольн может их опередить. На записке есть инициалы "VS". Мы видим, что они принадлежат мужчине, у которого портфель с этими же инициалами. Его лицо нам пока что не показывают.

Кристина собирается у зеркала, когда ее помощник сообщает ей, что Линкольн скрылся. Она говорит ему, что завтра свершится событие, которое по значимости очень велико и никто не в силах будет ей помешать.

Номер отеля.
Селф пересылает в Компанию номера телефона снайпера и Махоуни просит их узнать, кому звонил этот человек. Ему отвечают, что результат будет не раньше чем через час. Линкольну от Майкла приходит сообщение: "Встретимся на пристани в центре." Линк вспоминает, как первый раз увидел в тюрьме Майкла.
Он говорит о встрече Махоуни, а так же отказывается на неё идти, поскольку просил Майкла не приезжать и не мешать ему искать Сциллу.

В это время Сара и Майкл ждут Линка в назначенном месте. Вместо него приходит Алекс и сообщает, что Линкольн не придет. Он предупреждает их, что Кристина может попробовать убить и их, т.к. Сцилла у нее. Махоуни просит довериться ему, на что Майкл отвечает что он хочет спалить Компанию дотла с его помощью, или без.
Квартира в Майами.
Майкл рассуждает о том, зачем этот мужчина пытался их перевезти в фургоне и убеждается в том, что еще сильнее хочет уничтожить компанию. Сара передает ему адрес, который узнает из интернета, ориентируясь по инициалам.

Линкольн, Алекс, Бегвелл и Селф едут за машиной, в которой должен сидеть «заказчик», давший задание снайперу. Машина заезжает в посольство Индии. Видно, что из автомобиля выходит помощник Кристины, а затем и она сама. Линкольн хочет прорваться в здание, а Селф говорит, что нужно дождаться, пока она выйдет. Алекс предлагает отвлечь их, выбирают для этого Ти-бега. Махоуни устанавливает на приборную доску машины камеру, чтобы следить за тем, что происходит у ворот с Ти-Бэгом, а сам вместе с остальными убегает к другой стороне здания.
Ти-бег отвлекает охранника, камера наблюдения поворачивается на него, и Селф, Линк и Алекс залезают через забор на участок. Ти-бег привлекает на себя все больше внимания, пока остальные проникают внутрь. Ти-бега увозит охрана, остальные заходят в здание.

Внутри посольства Кристина встречается с Навином, сыном высокопоставленного чиновника в Индии. Она показывает ему Сциллу и рассказывает, что на ней находится устройство прототипа солнечных батарей, система опреснения воды, и многое другое. Она предлагает поделить прибыль пополам: его страна будет заниматься этими технологиями, она же будет их негласным партнером. Кристина просит его присутствовать завтра на конференции, чтобы рассказать всем о том, какими технологиями теперь будет обладать Индия. Мужчина говорит, что завтра Сандинский, один из известнейших ученых, попытается развенчать все обещания насчет успешного использования этих технологий, и потому он боится выглядеть глупо.
Помощник Критсины передает в этот момент ей записку с надписью "Сандинский прилетает в 4.30 - это точно". Навин просит время подумать, Кристина говорит ему напоследок, чтобы он не волновался о Сандинском.

Парковка.
Сара и Майкл ищут обозначенное на шифровке в записке место. Они находят машину, Майкл открывает ее, Сара находит под сиденьем кейс, в котором лежат ключи, карта до аэропорта и оружие. Майкл предполагает что инициалы и цифры "1630" - время прилета человека с инициалами "VS" (Виктор Сандинский).

Селф, Алекс и Линкольн переодеваются охранниками и свободно ходят по дому, однако охранники Кристины обнаруживают их и закрывают в одной из комнат, обещая убить, если они попытаются выйти.

Помощник Кристины входит к ней и говорит, что надо уходить, т.к. Линкольн проник в здание. Кристина говорит, что ей нужно заключить договор и приказывает разобраться со всеми тремя.

Чуть позже Навин соглашается на сделку и уходит, Кристина также покидает посольство. По дороге она случайно роняет записку, которую ей передал помощник.

Махоуни догадывается, что Кристине не нужен скандал в посольстве чужой страны, а потому они свободно могут выйти из комнаты и им никто ничего не сделает. Втроем они выходят из здания. По пути их встречает охрана посольства и приняв их за охранников Кристины просит передать ей записку, которую она случайно обронила.

Кристина, тем временем, звонит своему помощнику - Моррису, который должен встретить Сандинского в аэропорту и разобраться с ним.

Сара и Майкл едут до указанного на карте места, в кейсе звонит телефон. Сара включает громкую связь и Майкл слышит Кристину, которая тут же вешает трубку.

Майами, отель.
Дон, Махоуни и Берроуз заходят в номер и видят там побитого Ти-бега. Он злится из-за того, что они не нашли Сциллу и предлагает рассказать все Кранцу. Махоуни же показывает на записку с текстом "Сандинский прилетает в 4.30 - это точно", и говорит, что они попытаются узнать об этом Сандинском, раз он так важен Кристине.

Сара и Майкл доезжают до аэропорта. Сара отвлекает работника за стойкой, пока Майкл достает список прибывающих самолетов, чтобы по инициалам узнать имя нужного им человека. Сара в окно видит мужчин в тёмных костюмах на машине, которая направляется на встречную полосу. Майкл успевает найти имя «Винсент Сандинский» в списке, и они убегают.

Номер отеля в Майами.
Махоуни выясняет информацию о Сандинском, а так же тот факт, что в 16:30 он прилетит в аэропорт. Вместе с Линкольном и Селфом они трое едут в аэропорт, Ти-бег остается в номере.

Майкл с пистолетом входит в диспетчерскую аэропорта и заставляет диспетчера передать самолету, на котором летит VS, сообщение о том, чтобы они приземлились в северной части полосы и действовал по аварийным правилам. Также он приказывает позвонить охране и сказать, что доктор Сара Танкреди должна присутствовать на прибытии самолета, т.к. у одного из пассажиров случился сердечный приступ. Через окно он видит встречающих самолёт мужчин в темных костюмах.

В то же время Линкольн, Селф и Алекс пытаются как можно быстрее доехать до аэропорта.

Самолет приземляется, к нему направляется машина с охраной, но Майкл с Сарой оказываются на месте быстрее. Они успевают забрать Сандинского, за ними увязывается погоня. Майкл спрашивает у Винсента, знает ли он Кристину, тот отвечает, что нет. Их машину перехватывают еще две и они вынуждены остановиться. Винсента хватают и пересаживают в другую машину, на Майкла и Сару нацеливают пистолеты, но тут появляется Махоуни, который убивает всех охранников.
Линкольн встречается с Майклом и говорит ему, что просил не вмешиваться, потому что он все делает ради семьи. После этого Линкольн, Селф и Махоуни забирают с собой Сандинского и уезжают.

Номер Отеля.
Ти-бег рассматривает фотографии своей матери и плачет. Он звонит Кранцу и сообщает, что Сцилла у Кристины Скоффилд. Кранц тут же вылетает в Майами.

Позже Алекс, Дон и Линкольн допрашивают Винсента, но тот говорит, что ничего не знает ни про Кристину, ни про Компанию. Рассказывает им про конференцию, на которой должен выступить. Линкольн спрашивает, где его телефон, но не находит его.

Телефон у Сары с Майклом. Они снова в квартире её подруги. Сара просматривает переписку на телефоне и выясняет, что Сандинский с Кристиной давно уже общаются. Сара говорит Майклу, что ему часто звонили с одного номера и уходит в ванную. Там она достает тест на беременность, и мы видим, что он положительный.