Гудиир, штат Аризона.
Сара и Майкл выходят из закусочной, садятся в машину, но по ним начинает стрелять мужчина. Они убегают и прячутся на стоянке рядом.

Номер гостиницы.
Махоуни находит компанию, в которой изготовлены ключи, и узнает, что в них вмонтирован чип. Стоит каждый ключ по 500 долларов, а значит, они открывают что-то важное. Например, Сциллу. Так же Алекс выясняет, что в компании-изготовителе ключей есть база с адресами домов, в которых используются ключи.

Дом Кристины.
Мать братьев сидит за столом и рассматривает на компьютере фотографию, где она изображена беременной и держит за руку маленького Линкольна. На заднем фоне на фотографии изображен автомобиль. Помощник Кристины сообщает, что Майкл сбежал и сейчас направляется в Майами.

Сара и Майкл на попутке приезжают на стоянку с фурами и решают, что делать дальше. Сара говорит, что у них нет денег на машину, и нужно звонить Линку.

Отель.
Махоуни выясняет, что ключи изготовлены для дверей, которые находятся по двум адресам - в Маленькой Гаване и Майами. Он отправляет Ти-бега и Селфа по адресу в Маленькой Гаване, а сам с Линком отправляется по второму адресу. Все уходят, Линкольн остается, ему звонит Майкл. Линкольн ругает Майлкла за то, что тот сбежал от генерала, когда Линкольн уже договорился обо всём с Кранцем. Майкл предупреждает, что остановит его любой ценой. Линкольн передает ему сообщение Кранца. В это время Сара замечает полицейский патруль, который остановился на стоянке и идет предупредить Майкла. Майкл говорит брату, что их мать жива, и что они с Сарой едут в Майами. Сара и Майкл упрашивают водителя одной из фур подвезти их, и он сажает их себе в фургон.

Дом Кристины.
Линкольн и Махоуни входят в дом, открыв его одним из ключей, но никого там не находят. Линкольн видит на столе оставленную фотографию, на которую ранее смотрела его мать. Махоуни говорит, что, скорее всего, его мать является покупателем Сциллы.

Сара и Майкл едут в фуре, Майкл рассказывает, какой хорошей женщиной была их мать, и не может поверить, что она - агент компании. Майкл также рассказывает,
что видел ее медицинскую карту, где стоит тот же диагноз, что и у него. Он предполагает, что возможно, после операции ее также увезли в "домик в лесу, где познакомили с добрым мозгоправом". Майкл не может понять, почему Кранц так долго молчал об этом, Сара предполагает, что возможно, потому, что он считает, что от братьев есть толк.

Кранц едет в машине с Орэном и говорит ему, что Майкл достоин восхищения - поскольку тот забрал одну из частей Сциллы когда они вдвоем сидели в кабинете. Хранитель вдруг останавливает машину посреди дороги и уходит, прощаясь с Кранцем, тот пытается выбраться, пока Орэн отъезжает, но Орэн нажимает на пульте кнопку и машина с генералом взрывается.

Селф и Ти-бег приезжают по адресу и обнаруживают там церковь. Ти-бег заходит и под видом исследователя религий пытается пройти к алтарю, где видит дверь с замком, к которому мог бы подойти его ключ, но тут появляются работники церкви и его не пускают.

Дом Кристины.
Махоуни говорит Линку, что фотографию оставили специально, поскольку отпечатка на нем нет. Линкольн меняется в лице, но на вопрос от Махоуни, в порядке ли он, говорит, что ему все равно, что это женщина его мать - она мешает ему в достижении цели.

Майкл рассказывает Саре о своем детстве и предполагает, что несмотря на разлуку, его мать все о нем знает. Внезапно федеральная машина останавливает фуру. Вышедший мужчина заставляет водителя открыть фургон, Сара и Майкл прячутся, но мужчина замечает их, закрывает дверь фургона, убивает водителя и сам садится за руль, предварительно позвонив кому то и сообщив, что нашел «их». Сара советует Майклу позвонить брату, но Майкл не может, т.к. они находятся вне зоны доступа сети. Зная, что заднюю дверь фургона изнутри не открыть, они пытаются выбраться через боковую дверь фургона.

Кристина сообщает Орэну по телефону, что Кранц жив, и по громкой связи приказывает водителю Орэна убить своего пассажира. Водитель прямо в машине расстреливает Орэна. Кристина с непроницаемым лицом слушает звуки выстрелов по телефону.

Номер отеля.
Махоуни продолжает анализировать фотографию, которую оставили в доме Кристины. Линкольн и Махоуни догадываются, что на фотографии есть ретушь именно для Линка. По номерам машины они узнают адрес, который возможно является местом встречи.
Входят Ти-бег и Селф и сообщают, что произошло. Махоуни говорит, что они вышли на покупателя. Линкольн уверяет всех, что пойдет на встречу один и уходит.

Помощник Кристины советует ей искать "план отступления", т.к. игра становится очень опасной. Кристина просит его подождать пару дней. Ей звонит Кранц и предполагает, что покушение Орэном было совершено ее руками. Кристина умело уходит от обвинений и убеждает Кранца в том, что это не она, советуя ему подумать, куда делась Сцилла.

Линкольн приходит к назначенному адресу и в ресторане встречается с матерью. Она говорит ему, что хочет, чтобы во главе Компании стояла она. Она просит его подождать два дня, и тогда она убьет Кранца и обеспечит ему и Майклу полную свободу. Линкольн соглашается на это.

Сара и Майкл выбираются из фургона и спрыгивают на обочину. Мужчина, ведущий фуру, замечает это, останавливается и бежит за ними.

Селф, Махоуни и Ти-бег ждут в машине около церкви, пока помощники священника уйдут и тот останется там только один. Все трое договариваются, что в случае необходимости без промедления убьют мать Линка, если та помешает забрать им Сциллу. Все трое заходят в церковь и представляются агентами министерства национальной безопасности. После небольшой стычки они проникают в хранилище рядом с алтарем и обнаруживают там в ящиках пропуска на какое-то мероприятие и большой склад оружия.

Майкл и Сара убегают на заброшенный склад и прячутся там. Майкл заманивает мужчину в одно из зданий и оглушает его. Тот ударяется головой о камень и перед смертью успевает сказать только, что его послал не генерал. Майкл находит в кармане мужчины записку с непонятным набором цифр и двумя инициалами МС и ВС.

Номер отеля.
Селф Махоуни и Ти-бег возвращаются, в номер, где уже находится Линкольн. Он просит всех подождать два дня, рассказывает о матери, но никто ему не верит. Тогда Линкольн идет снова встретиться с ней в ресторан, но там оказывается закрыто. С крыши близлежащего здания в прицел за Линкольном наблюдает снайпер.