Майкл приходит в себя в комнате какого-то дома. Он пытается выяснить, где находится, но двери закрыты; за окном он видит двух мужчин, беседующих между собой. Майкл заглядывает в ванну, бойлерную, и в шкафчике под раковиной находит химикаты. Его окликают по имени, и он выходит из ванной. Мужчина, стоявший до того на улице, объясняет Майклу, что он находится в доме в лесу, вдали от цивилизации. Второй мужчина продолжает рассказ. Он представляется психиатром и говорит, что генерал хотел, чтобы тот с ним поговорил, поскольку Майкл имеет неправильное представление о компании, и он здесь, чтоб исправить "это недоразумение". Психиатр также говорит Майклу, что его мать жива.

Майами.
Линкольн приходит в клуб. Одна из работниц клуба признается, что здесь работает девушка посредника, и Линкольн требует отвести его к ней. Они вдвоем уходят.

Майкл беседует с психиатром. Тот говорит, что их мать уехала, чтобы защитить братьев от опасности. Майкл не верит словам врача и просит позвонить матери, если она жива, психиатр отвечает, что они поговорят, когда он будет готов присоединиться к компании.

Линкольн и женщина из клуба в машине ждут девушку посредника. Наконец она появляется, и Линкольн один идет к ней. Внезапно из-за машины на дороге появляется мужчина, он стреляет в Линкольна, затем забирает женщину, которая пришла с Линкольном, они пересаживаются в другую машину и уезжают. Мы понимаем, что девушка посредника и есть та самая женщина, которая пришла с Линкольном из клуба и что она организовала Линкольну подставу. Позже девушка посредника обнаруживает, что Линкольн украл её кошелек из сумочки.

В отеле Линкольн кладет на стол кошелек и рассказывает Гретхен, что его подставили. Та находит в кошельке удостоверение личности на имя Тии Хайден, Линкольн предлагает наведаться к ней в квартиру, может быть, они найдут что-то нужное им.

Сара встречается с генералом в его офисе. Она предлагает ему помощь в реабилитации Майкла, тот отказывает и говорит, что через неделю она с Майклом увидится. Он также говорит Саре, что пытается задействовать таланты Майкла и Сары максимально.

Психолог все еще беседует с Майклом, говорит, что давно знаком с его матерью и знает, что сначала она тоже не хотела вступать в компанию. Майкл им нужен для того, чтобы он помогал работать со Сциллой, когда та заработает в мировом масштабе. Майкл все еще не верит ему и собирается уходить, но врач показывает ему альбом с детскими снимками братьев. Майкл вспоминает свое детство.

Сара мечется по номеру отеля, не находя себе места. Ей приходит с неизвестного номера SMS "Гранд Стрит, через час", и она тут же выбегает из комнаты.

Ти-бег и Селф обыскивают комнату подруги посредника. Селф говорит, что ситуацию с Линком пора менять: он хочет быть главным.
Линкольн сообщает Гретхен, что компания вышлет ему кредитную историю Тиа. Гретхен предполагает, что работа со Сциллой проходила "изнутри", то есть её похитил кто-то из самой компании и что все будет сложнее, чем они предполагали. Возвращаются Ти-бег и Селф, они приносят жесткий диск с компьютера Тиа и старые записные книжки. Селф пытается «назначить» себя главным, но появляется Махоуни. Линкольн предупреждает Дона - как только тот перестанет его слушать, Линк сразу же убьет его.

Майкл рассматривает альбом и вспоминает свое детство (флешбеки). Психиатр говорит, что он может все устроить - и Майкл воссоединится со своей семьей. Врач рассказывает, как Майкл каждый год приходил к матери на могилу и говорит, что его мать может все исправить, потому, что ей тяжело было смотреть на это. Майкл прерывает его и говорит, что все еще не верит.

Майами.
Махоуни и остальные догадываются по местам покупок Тии, что Сциллу пытаются вывести по морю. Все, кроме Берроуза и Махоуни выходят. Линкольн благодарит Алекса за то, что тот с ними.

Сара ждет на месте встречи на Гранд Стрит.

Линкольн, Алекс, Селф, Гретхен и Ти-бег подъезжают к порту, у которого Тиа делала покупки. К управляющему порта заходят Селф и Алекс. Алекс спрашивает, была ли тут Тиа, но тот отвечает что нет, тогда Дон показывает свое удостоверение и управляющий признается, что она была в порту вместе с мужчиной, который попросил подвинуть подальше место швартовки частного чартера, он хотел уплыть на Багамы и корабль только что прибыл. Тогда все идут к кораблю, и Селф снова представляется сотрудником внутренних дел всем пассажирам прибывшего судна и говорит, что им нужно досмотреть весь багаж; один мужчина в очереди заметно нервничает и собирается уйти. Это замечает Махоуни и следует за ним, тот убегает, но его сбивает Линкольн: в рюкзаке у парня оказываются только три косяка.

Майкл рассматривает фотографии в альбоме. Психиатр за дверью разговаривает с генералом, он говорит, что Майкл подавлен и сопротивляется, он дает ему три дня, чтобы тот сломался.

Сара все еще ждет встречи, в это время звонит один из автоматов на улице, Сара подбегает к нему и ее тут же хватают двое мужчин в масках, и надев на голову мешок, сажают в фургон и увозят. Когда машина подъезжает к нужному месту, ее пересаживают в другую машину, где ее ждет Лиза Табак, дочь генерала. Она передает ей адрес места, где находится Майкл, и говорит, чтобы Сара поторопилась. Затем Лиза выталкивает Сару из машины и быстро уезжает.

Селф и Махоуни требуют у управляющего порта пленку с камеры видеонаблюдения.

В номере отеля.
Гретхен находит в базе фото посредника, пока Ти-бег и Селф ругаются, но никому об этом не говорит. Ти-бег предполагает, что покупатель все еще в Майами вместе со Сциллой.
Махоуни за стеной разговаривает с Линком о Майкле. Линк говорит, что когда они получат Сциллу, то отпустят всех - Алекс сомневается, с чего вдруг у компании появилось сердце.

Сара звонит Линкольну и сообщает о Майкле, она уверена, что его будут пытать. Линкольн говорит, чтобы та ничего не делала, пока они не вернутся. Их разговор подслушивает Ти-бег. Он звонит генералу и докладывает о том, что слышал.
Кранц тут же звонит психиатру и требует подготовить Майкла к перевозке с помощью психотропных средств. Врач просит Майкла выйти из ванной, чтобы поговорить. Майкл моет руки и вспоминает одну из своих татуировок – «Cute Poison» (из первого сезона) или «Умный яд», разъедающий металл.

Команда находит на записях с камер видеонаблюдения из порта мужчину - посредника с Тией; все замечают, что Гретхен пропала.

Гретхен сидит в кафе, к ней подходит посредник. Гретхен предлагает мужчине, которого называет Скоттом, решить его проблемы, которые у того возникли, причем быстро. Она также предлагает вести компанию по ложному следу. Скотт за это предлагает заплатить Гретхен 10 млн.

Майкла хватает один из охранников и держит, чтобы врач мог спокойно сделать ему укол. Один из охранников слышит странные звуки из ванной, открывает бойлерную и в него тут же попадает поток горячей воды из растворенной Майклом трубы с использованием «умнго яда» (все необходимые ингридиенты Макйл нашел в ванной). Майкл быстро подбирает пистолет у охранника и заставляет второго вколоть врачу его же лекарство. Майкл убегает из дома, и видит, что к дому подъезжают еще два охранника. Уцелевший из дома зовет на помощь, его освобождают от наручников, которые Майкл приказал тому надеть, и охранник с новоприбывшим уезжают на карте в погоню за Майклом.

Гретхен приходит в номер отеля и рассказывает о том, что нашла покупателя. Селф сообщает Гретхен, что компания ищут мужчину, который забрал у них Сциллу по изображению с камеры наблюдения. Гретхен говорит, что на это уйдет весь день, и она уже знает, где покупатель. Вся группа собирается ехать туда.

Майкл бежит от охранников, они почти ловят его, но вовремя подъезжает Сара, сбивает машину охранников и забирает Майкла.

Гретхен привозит всех к дому, где по ее мнению, находится покупатель. В этот момент из машины неподалеку выходят Скотт и охранники, и все понимают, что Гретхен подставила их. Та вытаскивает пистолет, направляя в сторону своей группы, но вспоминает дочь и убивает охранников. Линкольн выясняет, что Сциллы у Скотта нету, Скотт стреляет в Гретхен, Гретхен в Скотта, Алекс убивает последнего. Гретхен ранена, и Линкольн хочет добить ее, но Ти-бег напоминает ему, что у нее есть маленькая дочь, и он оставляет ее в живых. Ти-бег забирает у Скотта телефон, Алекс спрашивает у Гретхен, на кого работал Скотт, но она не знает. Линкольн, Селф, Ти-бег и Махоуни уезжают, оставляя Гретхен подъезжающей к месту происшествия полиции.

Сара и Майкл останавливаются на дороге, и Сара спрашивает что случилось. Майкл отвечает, что, кажется, его мать жива.