Уистлер и Гретхен едут в машине, Махоуни в костюме водителя везет их. Они приезжают на светский прием, Гретхен и Уистлер выходят их машины и направляются ко входу, а тем временем Майкл следит за ними из квартиры с помощью бинокля. Они заходят, Уистлер уходит в одну из комнат, за ним следит незнакомый мужчина.

Майкл под видом официанта проходит внутрь, переодевается и берет с собой пистолет.
Уистлер встречается с мужчиной, которого зовет Джейсон, покупает у него карту памяти. После этого он убивает Джейсона и его охранника, затем уходит в подсобку и начинает копировать карту с помощью небольшого специального устройства. В это время входит Майкл и, угрожая Уистлеру пистолетом, требует, чтобы Гретхен пришла. Гретхен входит, и Майкл уже готов ее убить в отместку за смерть Сары, но она утверждает, что Сара жива и требует отдать пистолет, в обмен на информацию о местонахождении девушки. Майкл соглашается, и они выходят из здания. Выходя, Уистлер кладет что-то в газету, и оставляет в зале, где проходил прием. Затем газету берет мужчина, следивший за ним.

Гретхен приезжает в пустыню Калифорнии на встречу с генералом. Тот говорит ей, что карта фальшивая, и что она не справилась с заданием. Гретхен пытается оправдаться, но генерал не слушает и кивком головы отдает приказ. Из машины выходит афроамериканец в черном костюме. Гретхен пытается уговорить его и предлагает деньги, мужчина поднимает пистолет…

Панама.
Линкольну звонит Майкл: тот сидит в кафе на улице с Элджеем и Софией. Линкольн сообщает Майклу, что Сона погорела, Ти-бег, Беллик и Сукре пропали без вести. Братья говорят о Саре, и Линкольн рассказывает, что не поднимал отрезанную голову, лежащую в коробке, чтобы удостовериться, действительно ли это она. Майкл вспоминает, что Элджей не видел как убивают Сару, Линкольн просит его вернуться.

Пустыня Аризоны.
Около не работающей автозаправки останавливается небольшой фургон, и из него выходят Сукре и Беллик. Сукре говорит, что не может опоздать, а Беллик видит машину, стоящую за заправкой, в которой сидит его мама. Оба садятся в машину.

Майкл сидит в библиотеке за компьютером. Он вспоминает разговор с Сукре о том, как они могут связаться через интернет – ресурс EuropeanGoldFinch.net. Он заходит на этот сайт и открывает сообщение, «есть информация о Саре», ему назначается встреча на причале Санта-Моники.

Майкл стоит на причале, к нему подходит Махоуни. Он сообщает, что они вместе с Уистлером работают против Компании, и что Гретхен убита, но Майклу интересна только Сара. Они уходят под причал, и Махоуни рассказывает Майклу, что на карте памяти находятся списки всех сотрудников и операций Компании, и что саму карту называют «Сцилла». Майкл снова спрашивает про Сару, Махоуни отвечает, что Уистлер знает что-то про нее, и расскажет в обмен на разговор с ним.

Уистлер заходит в переулок, где его уже ждут Махоуни и Майкл. Уистлер говорит, что ему нужно проникнуть в охраняемое здание, и ему нужна помощь Майкла. О Саре Уистлер знает только то, что она покупала автобусный билет в Чикаго. Майкл хочет уйти, но Махоуни его удерживает и говорит о том, что они вместе смогут разрушить Компанию, нужно только передать карту памяти в «нужные руки». Уистлер также пробует уговорить Майкла сотрудничать с ним, но внезапно его убивают выстрелом в голову. Майкл и Махоуни прячутся, убегают, а у входа в переулок появляется мужчина - киллер: тот, что целился в Гретхен. Он забирает у Уистлера «Сциллу» и уходит.

Панама.
В комнате Ти-бег лежит на кровати с девушкой. Она просит его остаться, но Ти-бег отказывается. Входит мужчина, говорит, что чемоданы упакованы. Ти-бег достает книгу про птиц и прячет ее в карман. Он дает девушке деньги, и говорит ей, что хочет отомстить Майклу за то, что он несколько раз обрекал его на смерть. Он прощается и выходит на улицу, где его ждет машина и трое «попутчиков».

В машину к генералу садится киллер, отдает ему карту памяти. Генерал проверяет ее специальным устройством и передает мужчине, который присутствовал на приеме и следил за Уистлером. Когда мужчина выходит из машины, генерал приказывает киллеру убрать Майкла, Линкольна и Махоуни.

Дуранго, Колорадо.
Махоуни звонит своей бывшей жене (Пэм), она находится дома. Завязывается разговор и Махоуни обещает, что сделает все, чтобы вернуться в семью.

Панама.
Линкольн, София и Элджей идут по рынку. Линкольн замечает, что за ними следит мужчина и уводит всех в ближайший проулок. София просит его уйти, они поворачивают за угол и видят того же мужчину, который кидается на Линкольна. Завязывается драка, в ходе которой Линкольн убивает мужчину выстрелом из пистолета. По просьбе Линка София и Элджей убегают, а его хватает полиция.

Пэм звонят в дверь. Она открывает и видит на пороге киллера, он спрашивает ее про бывшего мужа. Она отвечает, что не знает, просит его уйти и пытается закрыть дверь. Киллер слышит голос ее ребенка, входит внутрь и хватает Пэм.

Майкл на улице подходит к телефонному аппарату и звонит Брюсу Беннету. Он спрашивает его, жива ли Сара и где она находится. В ответ Брюс назначает встречу в гостинице. В тот же момент к Майклу подходят двое полицейских и арестовывают его.

Майкл сидит в полицейском участке, входит мужчина, который представляется как агент Дон Селф. Он рассказывает Майклу, что Уистлер работал на Компанию 10 лет, и ему дали задание вернуть «Сциллу». Уистлер должен был сделать копию карты и передать ее Дону. Майклу «светит» довольно большой срок, но с него снимут все обвинения, если он достанет карту памяти; так же Майкл узнает, что Линкольна арестовали и вскоре он прибывает в Америку. Дон передает Майклу «дело» его отца: оказывается, последние годы жизни он занимался поисками Сциллы.

Махоуни подъезжает к дому Пэм и видит, что тот оцеплен полицией. Махоуни понимает – что-то произошло и пытается пройти внутрь дома, но его не пускают. Он понимает, что там произошло убийство.

Сукре находится в больнице. Сестра Марикруз выносит ему дочь и Сукре узнает, что малышке дали его фамилию. Девушка сдает его властям и Сукре пытается убежать, садится в машину, где его ждет Беллик, но их окружают.

Ти-бег сидит в машине и рассказывает своим «попутчикам» про Майкла. Он говорит, что книга о птицах приведет его к нему. Машина трогается, в руке у одного из «попутчиков», монтировка, он понимающе переглядывается с соседом.

Линкольн выходит из машины в наручниках, его встречают Майкл и Дон, они проходят в участок.

Линкольн утверждает, что для выполнения задания двоих человек мало, Дон разрешает взять в «команду» Беллика, Сукре и Махоуни. Также Дон сообщает, что после получения карты нужно будет проникнуть в штаб – квартиру Компании, чтобы расшифровать данные, находящиеся на карте, однако он не знает точного местонахождения карты памяти и самого штаба.
Майкла и Линкольна отпускают, так как за них вносят залог, они встречаются с Брюсом Беннетом, который предлагает поехать с ним.

Майкл, Линкольн и Брюс на машине подъезжают к коттеджу. Они входят внутрь и видят Сару, стоящую у окна. Происходит встреча Майкла и Сары.

Вечер. Сара и Майкл сидят на кровати в комнате. Майкл отдает Саре бумажную розу. Сара узнает, что Майклу «светит» пятнадцать лет заключения, также Майкл рассказывает ей о «сделке», которую предложил Дон.

Линкольн изучает «дело» отца и находит листок, в котором есть текст о Сцилле – отрывок из древнего мифа. Линкольн вспоминает последние минуты, проведенные с отцом (флешбек из второго сезона).

Майкл спрашивает Сару, хочет ли она поговорить. В ответ Сара показывает ему шрамы на спине и говорит, что это сделала Компания. Майкл обнимает Сару, и в этот момент в окно стреляют, они падают на пол.
Майкл, Сара и Линкольн выбегают из дома и прячутся в сарае. Майкл звонит Дону и соглашается на «сделку».

На следующий день Майкл и Линкольн встречаются с Сукре, Белликом и Махоуни в полицейском участке. От Сукре Майкл узнает, что книга о птицах находится в руках у Ти-бега.

Ти-бега и одного из «попутчиков» избивают и оставляют в пустыне, забрав деньги.

Майкл говорит всем присутствующим о том, что он не может гарантировать безопасность и предлагает подумать, точно ли они решили участвовать в кампании. Он утверждает, что свобода уже близка, и что это последнее «дело». Входит Дон и просит пройти с ним Майкла и Линка.

Дон объявляет Майклу и Линкольну о том, что они начинают с завтрашнего дня и выдает им фальшивые документы. Майкл упоминает о татуировке и говорит, что не сможет спрятать ее.

За ночь татуировку Майкла сводят.

Сара, Сукре, Майкл, Линкольн, Беллик, Махоуни собираются на месте, где их уже ждет военный самолет. Перед посадкой Дон объявляет: если операция удастся, то они избегут заключения и разрушат угрозу демократии страны, но если они попытаются сбежать, их «найдут и закопают».